تحلیل بنیادی روشی برای درک بازارها از طریق بررسی اطلاعات واقعی دنیای واقعی است که میتواند بر قیمتها تأثیر بگذارد.
به جای مطالعه نمودارهای قیمتی، تحلیل بنیادی بر آنچه در اقتصاد، شرکتها و جهان اتفاق میافتد تمرکز میکند و اینکه چگونه این اطلاعات ممکن است بر حرکات بازار تأثیر بگذارد.
تحلیل بنیادی به چه چیزی نگاه میکند؟
تحلیل بنیادی بسته به بازار، به انواع مختلفی از اطلاعات نگاه میکند.
اطلاعات اقتصادی
این شامل دادههایی است که نشان میدهد یک اقتصاد چقدر قوی یا ضعیف است، مانند:
نرخ بهره
تورم
دادههای اشتغال
گزارشهای رشد اقتصادی
این عوامل میتوانند بر ارزها، بازارهای سهام و شاخصها تأثیر بگذارند.
اطلاعات شرکت
هنگام بررسی سهام، تحلیل بنیادی ممکن است بر موارد زیر تمرکز کند:
میزان درآمد شرکت
سود و زیان آن
سلامت کلی مالی شرکت
این موارد به توضیح اینکه چرا قیمت سهام یک شرکت ممکن است افزایش یا کاهش یابد کمک میکند.
اخبار و رویدادهای جهانی
تحلیل بنیادی همچنین رویدادهایی مانند موارد زیر را در نظر میگیرد:
اعلامیههای بانک مرکزی
رویدادهای سیاسی یا ژئوپلیتیکی
تغییرات در عرضه و تقاضا (برای مثال، نفت یا کالاها)
این رویدادها میتوانند قیمت بازار را در انواع مختلف داراییها تحت تأثیر قرار دهند.
چرا مردم از تحلیل بنیادی استفاده میکنند؟
تحلیل بنیادی معمولاً برای موارد زیر استفاده میشود:
درک دلیل حرکت قیمتها
مشاهده تأثیر اخبار و دادهها بر بازارها
کسب دیدگاه وسیعتر نسبت به شرایط بازار
این روش بر دلایل پشت حرکات بازار تمرکز دارد، نه فقط خود قیمت.
تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال (مقایسه ساده)
تحلیل بنیادی به اخبار، دادهها و رویدادها توجه میکند
تحلیل تکنیکال به نمودارهای قیمتی و حرکات قیمتی گذشته توجه میکند
هر دو روشهایی برای درک بازار هستند، اما از اطلاعات متفاوتی استفاده میکنند.
نکته مهم
تحلیل بنیادی به توضیح رفتار بازار کمک میکند، اما پیشبینی نمیکند که چه اتفاقی خواهد افتاد. بازارهای مالی میتوانند بهطور غیرمنتظرهای واکنش نشان دهند و هیچ روشی نمیتواند نتیجه را تضمین کند.
